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FPの交通費・お茶代は私が負担するの?【訪問型ファミレス保険相談】

★至急!FPさんのお茶代

近々自宅近くの喫茶店でファイナンシャルプランナーの方とお会いすることになっています。そこで質問なのですがファイナンシャルプランナーの交通費とかお茶代とかはどうなるのでしょうか?こちらが負担する必要がありますか?
できれば早めにご回答お願いします!!

40代 女性

お茶代は割り勘、交通費もいりませんでした!

ご質問ありがとうございます。

FPさんの交通費なんて請求されたことありません!

今回質問者様は訪問型の保険相談を利用されると言うことでその際に掛かる「交通費やお茶代」はどちらが負担するのかについて知りたいとのことですね。

この場合、基本的に交通費についてはFP、もしくはFPが所属する会社の負担となるので心配いりません。

ちなみに私も今回訪問型の相談サイトを利用して4人のFPにお会いしましたが誰一人として交通費などの請求をされることはありませんでした。

あと相談場所を喫茶店やファミレスなどの自宅・事務所以外の場所を指定した場合のお茶代についてですが・・

これはそれぞれの会社、担当になるファイナンシャルプランナー個人の考えによって変わってくるようです。気になるなら確認してみるといいと思いますよ。

お茶代は割り勘でした~

ただ基本的にはお茶代については割り勘であると思っておいてよいのではないでしょう。

少なくとも質問者様が全部の支払いを負担する必要はないのでその点だけは安心してください。

保険の相談窓口は大きく分けて店舗型と訪問型の2種類があります。

店舗型の方は基本的に駅前やショッピングモールなどに立地的に優遇されている場合が多く、オープンなスペースで保険の相談が出来るのがメリットになります。

保険の相談と言うと「勧誘されそう」と言ったネガティブなイメージを持っている方も少なくないのでそう言った方には店舗型の保険相談が向いていると言えるでしょう。

もう一つの訪問型サイトの場合は自宅や喫茶店などあらかじめ自分が指定したお店に担当者が出向いてくれるスタイルになります。訪問場所を自宅にしておけば移動を行う必要が一切ないので小さなお子さんがいる場合でも安心ですね。

店舗型の場合は自分が交通費を使ってそのお店までいかないといけませんが、訪問型なら自宅で待っていれば来てくれる(お茶くらいは出しますが)ので、便利だなと思ったりしましたよ。

サイト管理人「生保クイーン」より
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