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FPは保険以外の相談もOK?株式・外貨預金【資産運用も聞きたい!】

保険とあわせて資産運用についても聞きたい。

保険の相談っていわばお金の相談ですよね?どこにどのくらいかけるか、将来にどのくらい残すか・・・とか。ウチの場合それと合わせて貯蓄との兼ね合いとかもまよっているんですけど・・。ファイナンシャルプランナーに保険以外のことを相談する事って出来るのでしょうか?例えば外貨預金とか株式投資などの資産運用についてなどです。

40代 女性

もちろん、できます!

ご質問ありがとうございます。

ファイナンシャルプランナーは保険の相談員ではなく「資産運用のプランナー兼アドバイザー」と言う立ち位置なので

もちろん保険以外の資産運用の相談も
引き受けてもらうことが出来ます。

ただ実際には「無料の保険相談」と言う限られた枠の中で保険以外の相談に乗ってくれるかと言うとこれはもうホント担当となったファイナンシャルプランナーの考え方、もしくは所属している会社の運営方針によってくるのですね。

無料相談であっても本当に顧客のためになる情報を・・と考えてくれるようなFPに当たった場合には積極的に保険以外の情報についても教えてくれたりします。

が、逆に「与えられた仕事だけすればいい」・・と言ったタイプのFPの場合にはまず期待することは難しいでしょう。

またFPと一言で言っても様々な経歴を持っている方がいらっしゃるのですね。

たとえば投資銀行出身の方、不動産会社出身の方、保険会社で長年働いてこられた方・・

ちなみに我が家の担当となったFPの方は長年不動産会社で働いてこられた方で住宅ローンなどについての知識が非常に豊富な方もいらっしゃいましたし、またもう一人の方は銀行出身で相続関係の情報にすごく詳しい方もいらっしゃいました。

どういった方が実際に担当になるのかはその場になってみない事にはわかりませんが、もしあなたが聞きたいこと・知りたいことなどあるのならぜひ聞いて見てください。

そこでどういった対応をされるのか、そういった所からも今後のお付き合いをどうするのか考えるヒントにもなると思いますよ。

サイト管理人「生保クイーン」より
 

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